REVUE DE PRESSE REFERENCEMENT

� A un moment cl� de notre repositionnement sur les m�tiers � forte valeur ajout�e du eMarketing qui nous permet notamment d��tre une des seules soci�t�s cot�es � proposer une v�ritable offre Internet Mobile, HolosFind doit d�velopper ses capacit�s commerciales. Nous lan�ons donc une augmentation de capital � laquelle je souhaite souscrire au c�t� d�un groupe d�investisseurs. Fort de la confiance que j�ai dans les perspectives de croissance rentable de nos m�tiers strat�giques, cette op�ration va me permettre de renforcer ma position au sein du capital de HolosFind.� d�clare Sylvain Bella�che, fondateur et Pr�sident directeur-g�n�ral de HolosFind.

Une op�ration destin�e � accro�tre la capacit� d�investissement du Groupe

HolosFind, (ex-R�f�rencement.com), sp�cialiste du e-marketing � co�t optimal, lance aujourd�hui une augmentation de capital d�un montant de 0,8 M� au prix de 1,20 � par action avec maintien du droit pr�f�rentiel de souscription des actionnaires par �mission d�actions ordinaires.

Cette op�ration va permettre au Groupe d�acc�l�rer son d�veloppement commercial dans le cadre de sa strat�gie de repositionnement sur les m�tiers � forte valeur ajout�e (Internet mobile, logiciel Adisem Suite, r�f�rencement) et sa volont� de d�ployer ses activit�s en Europe de l�Est � partir de son centre en Roumanie.
Les fonds lev�s vont en effet permettre :

• de recruter de nouveaux consultants commerciaux pour d�velopper les parts de march� dans l�Internet Mobile (applications iPhone et Andro�de notamment) et le R�f�rencement,
• de mettre en place les supports techniques n�cessaires au d�ploiement de l�offre Logiciel aux Etats-Unis, suite � la signature d�un partenariat strat�gique.

Parall�lement � ces d�veloppements qui porteront leur plein effet en 2011, HolosFind a poursuivi la restructuration de son organisation, notamment de son activit� Media, non strat�gique, soutenue par un programme annuel de r�duction des co�ts de 1,2 M� engag� depuis le 1er novembre 2010.

L�op�ration, suivie par Euroland Finance, permettra �galement d�augmenter le flottant du titre Holosfind pour le rendre encore plus liquide.

Modalit�s de souscription

• Actionnaires de la Soci�t�

Les actionnaires de la Soci�t� disposent de DPS attach�s � leurs actions Holosfind,
1 action ancienne donnant droit � 1 DPS. Ces DPS leur permettent de souscrire par priorit� aux actions nouvelles, � raison de 2 actions nouvelles pour 9 DPS.

Les actionnaires qui ne disposent pas d�un nombre exact et suffisant d�actions anciennes pour pouvoir souscrire avec leurs DPS � un nombre entier d�actions nouvelles ont la possibilit� de vendre leurs DPS exc�dentaires, ou d�en acheter afin d�atteindre le rapport conduisant � un nombre entier d�actions nouvelles (2 actions nouvelles pour 9 DPS).

• Non actionnaires de la Soci�t�

Ils peuvent acqu�rir en Bourse des DPS du 17 au 30 d�cembre 2010 (� raison de 9 DPS pour pouvoir souscrire 2 actions nouvelles), par l�interm�diaire de l��tablissement financier en charge de leur compte titres et les exercer aupr�s de ce dernier, au plus tard le 30 d�cembre 2010. 

Calendrier indicatif de l�op�ration

Avertissement

En application des dispositions de l�article L. 411-2 du Code Mon�taire et Financier et de l�article 211-2 du r�glement g�n�ral de l�Autorit� des march�s financiers (AMF), la pr�sente �mission ne donnera pas lieu � un prospectus vis� par l�AMF, car le montant total de l�offre est compris entre 100 000 � et 2 500 000 � et porte sur des titres financiers qui ne repr�sentent pas plus de 50 % du capital de la soci�t�.
Un avis aux actionnaires relatif � ces op�rations a �t� publi� le 18 mars 2010 au Bulletin des Annonces L�gales et Obligatoires (BALO).

Autorisation de l��mission

D�cision du Conseil d�Administration du 09 d�cembre 2010 prise sur d�l�gation de l�Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin 2010 (10�me et 14�me r�solutions).

Modalit�s de l�op�ration

• Conditions de l��mission

Emission avec maintien du droit pr�f�rentiel de souscription (DPS), � raison de 2 actions nouvelles pour 9 DPS, de 668 343 actions nouvelles (pouvant �tre port�es jusqu�� 688 516 actions nouvelles en cas de conversion durant la p�riode des 272 346 BSA encore en circulation).

• Prix de souscription

Actions �mises au prix de 1,20 euros.

• Cotation du DPS

Les DPS seront d�tach�s le 17 d�cembre 2010. Ils seront cot�s et n�goci�s sur Alternext Paris de NYSE Euronext, sous le code ISIN FR0010972059 du 17 au 30 d�cembre 2010 inclus.

Droit pr�f�rentiel de souscription � titre r�ductible. � Il est institu�, au profit des actionnaires, un droit de souscription � titre r�ductible aux actions qui s�exercera proportionnellement � leurs droits et dans la limite de leurs demandes.
En m�me temps qu�ils d�poseront leurs souscriptions � titre irr�ductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront souscrire � titre r�ductible le nombre d�actions nouvelles qu�ils souhaiteront, en sus du nombre d�actions nouvelles r�sultant de l�exercice de leurs droits � titre irr�ductible.
Les actions nouvelles �ventuellement non absorb�es par les souscriptions � titre irr�ductible seront r�parties et attribu�es aux souscripteurs � titre r�ductible. Les ordres de souscription � titre r�ductible sont servis dans la limite de leur demande et au prorata du nombre d�actions anciennes dont les droits auront �t� utilis�s � l�appui de leur souscription � titre irr�ductible, sans qu�il puisse en r�sulter une attribution de fraction d�actions nouvelles.
Au cas o� un m�me souscripteur pr�senterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d�actions lui revenant � titre r�ductible ne sera calcul� sur l�ensemble de ses droits de souscription que s�il en fait express�ment la demande sp�ciale par �crit, au plus tard le jour de la cl�ture de la souscription. Cette demande sp�ciale devra �tre jointe � l�une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en pr�cisant le nombre de souscriptions �tablies ainsi que le ou les �tablissements ou interm�diaires aupr�s desquels ces souscriptions auront �t� d�pos�es. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent �tre regroup�es pour obtenir des actions � titre r�ductible Un avis publi� dans un journal d�annonces l�gales du lieu du si�ge social de la Soci�t� et par Nyse-Euronext Paris S.A. fera conna�tre, le cas �ch�ant, le bar�me de r�partition pour les souscriptions � titre r�ductible.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d�affaires annuel 2010, le 15 f�vrier 2011 avant Bourse.

Le Groupe HolosFind (ex. Referencement.com) est l�agence leader interactive sp�cialis�e dans le e-marketing.
Son offre globale� (applications iPhone, e-r�putation, r�f�rencement naturel, liens sponsoris�s) b�n�ficie de l�expertise unique d�un socle logiciel propri�taire HolosFind Adisem.
D�tenu majoritairement par ses dirigeants, Sylvain Bella�che et C�sar Henao, notamment � travers la soci�t� Guerson LTD, le Groupe, qui compte plus de 1 200 clients (grands comptes, e-commer�ants, PME ou agences), emploie 99 collaborateurs r�partis entre Paris, Bucarest, Londres, New-York, Palo Alto et Shangha�.
Certifi�e "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, HolosFind est �ligible aux FCPI.
HolosFind est une soci�t� cot�e sur NYSE Alternext � Paris
ISIN : FR0010446765 � ALREF (Visa AMF : 08-090)
Pour de plus amples informations : www.referencement.com